A megrendelő és ingatlan azonosító adataira (cím, helyrajzi szám, számlázási cím, elérhetőség). Tervrajzok vagy más műszaki dokumentumok nem szükségesek, mivel a felmérési munka díját az árlistánkban feltüntetett ár már tartalmazza. Ha az építmény eredeti tervei megvannak, akkor megtekintjük őket, és a munka során felhasználjuk.
A 244/2006. (XII. 5.) kormányrendelet előírja, hogy energetikai tanúsító tevékenységet csak az gyakorolhat, aki felsőfokú mérnök végzettséggel rendelkezik, és a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara jogosult tagja.
Az energetikai tanúsítvánnyal a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet foglalkozik részletesen. A tanúsítást eladás vagy bérbeadás esetén minden olyan épületre el kell végezni, amelyben az előírt lég- ill. komfortállapot fenntartásához energiát használnak fel. Érdemes azonban megtekinteni az alábbi listát, ezekre az esetekre ugyanis nem vonatkozik a rendelet. A szakvélemény műszaki tartalmát a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet írja le, a készítő mérnöknek viszonylag kevés szubjektív mérlegelési lehetősége van.